에코프로머티리얼즈 공모주 청약일정 수요예측 및 상장일정 알아보기

2023년 하반기 두산로보틱스에 이어 많은 관심을 받고 있는 에코프로의 자회사 중 하나인 에코프로머티리얼즈의 11월 공모주 청약 예정을 앞두고 있습니다. 오늘은 에코프로머티리얼즈의 공모주 청약일정, 수요예측, 상장일 등 자세히 알아보고자 합니다. 

 

 

 

에코프로머티리얼즈

 

2차 전지기업 '에코프로'의 자회사인 에코프로머리티얼즈는 2017년 4월 에코프로지이엠 법인으로 설립되었습니다.

2022년 3월 기업명이 에코프로지이엠에서 에코프로머티리얼즈로 변경되었습니다.

 

 

출처:에코프로머티리얼즈

 

에코프로머티리얼즈는 리튬이차전지용 하이니켈 양극소재의 핵심소재 중 하나인 하이니켈 전구체를 제조, 생산 및 판매하는 사업을 하고 있습니다. 

 

 

전구체란?

 

전구체는 양극소재에서 가장 높은 원가 비중을 차지하며, 전구체 합성 기술이 양극소재의 핵심 성능을 결정할 수 있기 때문에 양극활물질에서 중요한 원재료입니다. 

 

 

전구체 제품 사용처

 

 

 

에코프로머티리얼즈가 제조 및 판매하는 전구체 제품은 이차전지의 중요한 핵심 소재로서 EV, 전동공구, ESS산업에서 사용되고 있습니다. 

 

 

 

 

전 세계적으로 전기차 시장의 빠른 성장으로 인해 앞으로 이차전지 및 이차전지의 핵심 원재료인 전구체의 수요는 더욱 커질 것으로 전망하고 있습니다.

 

 

 

 

 

에코프로머티리얼즈 수익성

 

 

 

 

최근 3년간 에코프로머티리얼즈의 매출액을 보면 2022년 매출총이익률과 영업이익률은 전년대비 상승하였습니다. 다만,

2023년 반기에는 광물가격 하락에 따라 매출총이익과 영업이익은 전년 동기 56.4% 감소하였습니다.

 

 

희망 공모가

 

공모가는 11월 7일(화)에 발표 예정인 수요예측 결과를 통해 확정됩니다.

 

 

 

 

평가액 대비 할인율 14.0% ~ 32.3%를 적용하여, 희망공모가액 하단은 36,200원  상단 46,000원입니다. 

 

 

공모자금 사용 계획

 

 

 

 

 

 

이번 공모를 통해 유입되는 자금은 생산시설 확대에 3895억 원을 사용할 예정이며, 공모자금의 일부는 원재료 매입으로 사용할 예정입니다.

 

공모 개요

 

▶ 상장일: 11월 17일 (금) 상장 예정 

▶ 청약일: 2023.11.8 (수) ~ 2023.11.9 (목)

▶ 수요예측일: 10.30 (월) ~ 11.3 (금)

▶ 환불일: 2023. 11.13 (금) ~ (주말 포함 4일)

▶ 공모주식수: 14,476,000주 (신주모집 100%)

▶ 희망공모가범위: 36,200 ~ 46,000원

▶ 상장일: 11월 17일 (금) 상장 예정 

▶ 주간사:미래에셋증권, NH투자증권, 하이투자증권

 

상장일정은 11월 17일 예정입니다. 다만 변경될 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

청약가능 시간은 오전 10시 ~ 오후 4시까지입니다.

 

 

증권사별 배정물량 및 청약한도

 

이번 에코프로머리티얼즈의 청약은 3개의 증권사로 진행됩니다.

 

일반 청약대상 모집주식수 

 

미래에셋증권 :2,457,301주 ~ 2,948,761주

NH투자증권: 1,053,129주 ~ 1,263,755주

하이투자증권: 108,570주 ~ 130,284주

 

일반청약대상 모집주식수는  대표주관사인 미래에셋증권이 가장 많습니다.

 

 

미래에셋증권 

 

 

 

이번 에코프로머티리얼즈의 공모주식수는 14,476,000주이고, 모집총액은 524,031,200,000원입니다.

100% 신주모집으로 진행될 예정입니다.

 

 

 

▶ 납입기일: 2023.11.13(금)

▶ 청약공고일: 2023.11.8 (수)

▶ 배정공고일: 2023.11.13 (금)

▶ 일반청약자배정물량: 2,457,301주 (약 245만 주)

▶ 온라인 청약수수료: 2,000원

▶ 청약조건:청약일 전일까지 계좌개설을 하셔야 청약 가능합니다.

▶ 최소 청약주수: 10주 / 최소 청약단위:10주

▶ 희망공모가액: 36,200원 ~ 46,000원

 

일반청약자 최대 청약주식수량은 122,000주이고, 청약 증거금은 280,600원입니다.

우대청약자 최대 청약주식수량은 244,000주이고, 청약 증거금은 561,200원입니다.

 

최소청약수량은 10주이며, 최소청약단위는 10주입니다.

 

 

 

 

 

NH투자증권 청약단위

 

 

 

▶ 주간사: NH투자증권

▶ 일반청약자배정물량:1,053,129주

▶ 온라인 청약 수수료: 2,000원

▶ 청약조건:청약일 전일까지 계좌개설을 하셔야 청약 가능합니다.

▶ 최소 청약주수:10주 / 최고 청약단위: 10주

 

일반청약자의 최소청약수량은 10주이고, 희망공모가 기준 10주의 청약 증거금은 23만 원입니다.

 

 

 

 

 

하이투자증권 일반청약자 배정물량 및 청약단위

 

 

▶청약수수료: 2,000원

▶청약일 전일까지 계좌개설을 하셔야 청약 가능합니다.

 

 

 

 

하이투자증권의 일반청약자 배정물량은 108,570주 ~ 130,284주이며, 일반청약자의 최고청약한도는 10,000주 ~ 13,000주입니다.  청약증거금률은 50%입니다.

 

최소 청약주식수는 20주이고, 희망공모가액 밴드 상단 기준으로 20주의 청약 증거금은 46만 원이 필요합니다.

 

 

 

 

 

 

보호예수 및 유통가능물량

 

 

 

 

에코프로머티리얼즈의 보호예수기간은 최소 6개월 ~ 최대 2년 6개월입니다. 상장예정 주식수는 총 71,122,158주이며, 상장 후 유통가능주식물량은 13,301,400주이며 17.98%입니다. 유통가능물량은 양호한 편입니다.

 

희망 공모가 밴드 상단인 46,000원으로 확정될 가능성이 높기 때문에 유통가능금액은 6145억 원으로 시가총액이 약 3조입니다. 

 

 

 

 

 

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