쏘닉스 공모주 청약일정 및 상장, 수요예측 알아보기

2023년 10월 공모 예정인 스마트폰용 RF필터 파운드리 제조회사인 쏘닉스가 코스닥 시장에 기술특례 상장을 진행합니다.

오늘은 쏘닉스의 공모주 청약일정, 수요예측일 등 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

쏘닉스 사업 소개 

 

회사명: (주)쏘닉스

업종: 반도체 소자 제조업

대표이사: 양형국

설립입: 2000년 10월 

주요 제품: RF필터 파운드리 서비스, SAW필터, RF부품

 

 

자료출처:쏘닉스 홈페이지

 

 

쏘닉스는 2000년 10월에 설립 이동통신 RF 부품인 SAW필터를 설계, 생산 판매하는 회사로 시작하여, 2015년 이후 반도체칩과 필터가 집적화되는 RF 프런트엔드 모듈용 필터의 파운드리 회사로 전환하였습니다.

 

현재는 6인치 기반 압전박막반도체(TF-SAW, Thin Film SAW) 필터를 개발하여 양산 체제를 구축하였으며 , RF파운드리 사업을 주력 사업으로 진행 중입니다.

 

 

쏘닉스의 주요 제품

 

쏘닉스는 주력 제품인 모바일용 RF필터와 모바일용 필터 단품 제품을 제조 및 납품하는 회사입니다. 지난 2005년 LG전자 납품업체로 등록되었으며, 같은 해 LG이노텍 필터 사업부를 인수하며 사업 규모를 확장하였습니다.

 

 

 

 

 주요 제품 및 서비스

 

 

최근 3년간 제품매출 비율을 살펴보면 4인치, 6인치 파운드리 부분이 매출의 약 50%를 차지하며, 필터 제품의 비율이 가장 높습니다.

 

 

쏘닉스 매출 현황

 

 

 

쏘닉스의  2020년과 2021년 매출액은 2년 연속 30% 이상 증가하였지만, 2021년 기존의 천안공장에서 신규 평택공장으로 이전을 하여 이전 공장에 대한 고객사 재승인 기간이 장기간 소요되고 중국의 COVID-19 봉쇄정책 등의 요인으로 2022년 매출이 감소하였습니다. 

 

2023년 상반기는 당기순손실이 감소하였지만, 매출액도 감소했습니다.

 

 

 

2023년 2분기 비교기업 PER 산정

 

 

 

공모가 산정을 위해 비교기업 DB하이텍, RF머트리얼즈, 파트론, 한양디지텍 4개 기업을 선정하였습니다.

PER은 4개 비교기업 중 RF머트리얼즈가 40.25배로 가장 높게 나왔으며, 4 기업 평균 PER은 16.55배입니다.

 

 

 

공모가격 산정을  2024년, 2025년 추정 당기순이익과 연 할인율 20%를 적용하여 주당 평가가액이 산정되었습니다.

 

 

 

희망공모가액 산출

 

 

평가액 대비 할인율 46.10% ~ 24.55%를 적용한 희망공모가 밴드는 5,000원 ~ 7,000원입니다. 

 

 

자금 사용 계획

 

 

쏘닉스의 이번 희망공모가 5,000원 ~ 7,000 중 최저 희망공모가인 5,000원 기준으로 조달되는 자금은 약 177억 ~ 248억 원입니다. 공모자금의 대부분은 시설투자로 사용될 계획입니다.

 

 

공모개요

 

 

▶ 공모금액: 180억 원 

▶ 수요예측일: 10.17(화) ~ 10.23 (월)

▶ 청약일: 2023. 10. 26(목) ~ 2023. 10. 27(금)

▶ 납입기일: 2023. 10. 31(화)

▶ 청약공고일: 2023.10. 26

▶ 배정공고일: 2023. 10. 31

▶ 희망공모가:5,000원 ~ 7,000원

▶ 상장일: 11월 초 예상

▶ 주간사: KB증권

 

이번 쏘닉스의 공모주식수는 3,600,000주이며, 100% 신주 발행됩니다. 공모가범위는 5,000 ~ 7,000원이며,

공모청약일은 10. 26 (목) ~ 10.27(금)입니다. 수요예측일은 10.17(화) ~ 10.23 (월)입니다.

 

공모 후 쏘닉스의 시가총액은 약 865억 ~ 1211억 원입니다. 

 

 

청약한도 및 단위

 

 

일반 청약자에게 900,000주 ~ 1,080,000주 배정될 예정입니다. 일반 청약자 최고 한도는 30,000주 ~ 36,000주입니다.

온라인 수수료 1,500원, 최소 청약주식수는 10주이며, 최소 청약단위는 10주, 청약증거금률은 50%입니다.

 

 

 

보호예수기간 및 유통가능주식

 

 

 

쏘닉스의 보호예수기간은 최소 1개월 ~ 최대 3년이며, 상장 후 유통가능 주식은 30.47%입니다. 

 

 

 

 

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