퀄리타스반도체 공모주 청약 일정 알아보기

2023년 10월 공개 모집 예정을 앞둔 기업들이 많습니다. 오늘은 초고속 반도체 인터커넥터 기업인 퀄리타스반도체의 공모주 청약일정, 수요예측일정, 기업정보 등에 대해 자세히 알아보겠습니다. 

 

 

 

퀄리타스반도체 기업개요

 

2017년 설립된 퀄리타스반도체는 국내 최대 규모 초고속 인터커넥트 반도체 설계 기술과 초미세 반도체 공정 설계 및 검증 기술을 통해 초고속 인터페이스 IP라이센싱 및 디자인 서비스 사업을 영위하고 있습니다.

 

지난 3월 특례상장을 기술 평가를 진행하였으며, 발명진흥회와 NICE평가정보에서 AA, A 등급을 받았습니다.

 

 

출처: dart

 

퀄리타스반도체가 보유한 인터페이스 핵심기술인 서데스(SERDES) 회로 설계 기술은 SoC내부의 저속 병렬 데이터를 직렬화 하여 하나의 채널에서 초고속으로 전송하는 기술입니다.

 

초고속 인터커넥트 기술은 향후 인공지능(AI),모바일, 자율주행, 디스플레이 등 다양한 산업분야에서 수요가 늘어날 것으로 예상하고 있습니다.

 

 

 

 

 

퀄리타스반도체 공모 일정

 

퀄리타스반도체 공모일정

 

 

▶ 수요예측일: 2023. 10. 6 (금) ~ 2023. 10. 13 (금)

▶ 청약일: 2023. 10. 18 (수) ~ 2023. 10. 19(목)

▶ 배정 및 환불일 : 2023. 10. 23 (월)

▶ 납입기일: 2023. 10. 23 (월)

▶ 수요예측 안내 공고: 2023. 10. 6 (금)

▶ 청약 공고: 2023. 10. 18 (수)

▶ 배정 공고: 2023. 10. 23 (월)

▶ 공모가범위: 13.000 원 ~ 15,000 원

▶ 공모주식수: 1,800,000주 (신주 100%)

▶ 주관사: 한국투자증권

▶ 상장일: 미정

 

 

퀄리타스반도체는 코스닥 상장을 위해 신주 100% 180만주를 발행할 예정입니다. 이번 공모금액은 234억 ~ 270억 원이며,

10.  6(금) ~ 10. 13(금) 수요예측 결과를 통해 공모가를 결정하고, 10. 18(수) ~ 10. 19(목) 2일간 일반청약을 진행합니다.

 

 

 

 

희망공모가 산출

 

 

 

희망공모가 산출을 위해 해외 3개의 기업을 비교하여 PER을 산정했습니다.

ASMedia Technology (대만) MaxLinear (미국) ITE Tech (대만)  3개 기업의 평균 PER은 26.11배입니다.

 

 

퀄리타스반도체 PER에 의한 평가가치

 

2025년 예상 당기순이익을 사용해서 주당 평가가액을 산출하였으며, 주당 19,771원입니다.

 

 

 

할인율을 적용한 퀄리타스반도체의 희망 공모가액 밴드는 13,000원 ~ 15,000원입니다.

 

 

제품별 매출현황

 

 

IP 매출 특성상 계약 건마다 사용하는 공정 및 제공하는 업무의 범위 등으로 인해 가격이 모두 다르며, 가격을 책정할 수 없는 특징이 있기 때문에 퀄리타스반도체 제품의 가격변동추이는 없습니다. 

 

 

최근 3년 및 2023년 반기 기준 수익성 지표

 

 

매출액과 당기순이익이 상승하고 있지만 반도체 기술 관련 연구개발 인력채용 및 기술연구개발 비용상승 등으로 인해 현재 적자를 나타내고 있습니다.

 

 

 

일반청약자 배정물량 및 청약한도 

 

청약주식별 청약 단위

 

일반청약자의 배정물량은 45만 주 ~ 54만 주이며, 준우대 등급 최고청약한도는 1만 5천 주 ~1만 8천 주입니다

 

한국투자증권의 최소 청약주식수는 30주이며, 최소 청약단위는 10주, 청약 증거금률은 50%입니다.

 

온라인 청약 수수료 2,000원

 

청약자 유형별 공모대상 주식수

 

 

배정 주식수는 주당공모가약 13,000원 기준 총 180만 주이며, 모집총액은 234억입니다. 일반청약자는 45만 주 ~ 54만 주 (약 58억 원 ~ 70억 원) 기관투자자는 1,029,600주 ~ 1,119,600주가 배정될 예정입니다. 

 

 

상장 이후 유통물량 

 

 

상장일 유통 가능 물량은 26.28%입니다. 유통가능물량의 경우 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하며, 주가의 하락으로 이어질 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

 

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