워트 공모주 청약일정 알아보기

2023년 10월은 다양한 기업의 공모주 청약이 예정되어 있습니다. 오늘은 반도체 공정 환경제어 장비 전문기업인 워트(WOT)의 공모주 청약일정에 대해 자세히 알아보겠습니다.

 

 

 

 

워트 기업개요

 

2004년 설립된 워트는 반도체, 디스플레이 공정의 핵심 장비에 필수인 온습도 제어장비(THC) 개발 및 제작업체입니다

 

워트는 해외기업의 장비에 의존하던 THC장비를 국산화하는 데 성공하였으며, 제품의 성능과 신뢰성을 인정받아 삼성전자와 SK하이닉스의 1차 협력사이며 자사 제품을 납품하고 있습니다.

 

 

워트 기업의 주력 제품 THC장비 TCU장비,FFU고성능 필터

 

 

워트 공모주 청약 일정

 

 

청약일정

 

 

 

▶청약일: 2023. 10. 16 (월) ~ 2023. 10. 17(화)

▶수요예측일: 10. 5 (목) ~ 10. 12 (목)

▶공모주식수: 400만주 

▶공모금액: 200억~ 224억 원

▶환물 및 납입일: 10. 19(목)

▶상장일: 미정

▶공모가: 5,000 원 ~ 5,600 원

▶주관사: 키움증권 

 

 

 

 

 

희망공모가 산출 내역

 

 

워트기업의 희망공모가액을 산출하기 위해 4개의 비교기업 HPSP, 유니셈, 에프에스티, 테크윙을 선정하였습니다.

2023년 3분기 ~ 2023년 2분기 순이익을 기준으로 산정되었으며, 4 기업의 평균 PER은 23.19배입니다.

 

 

 

적용 당기순이익은 2023년 2분기 기준 과거 12개월 당기순이익이며, 산출된 주당 평가가격은 6395원입니다.

 

 

 

평가액 대비 할인율 21.81% ~ 12.43%의  할인율을 적용한 공모희망가액 밴드는 5,000원 ~ 5,600원입니다.

 

 

 

연도별 매출 현황

 

 

초정밀온습도제어장비 THC가 주력제품으로 매출액이 63%로 가장 높으며, 뒤를 이어 장비용 팬필터유닛( FFU)의 매출비율이 20%를 차지하고 있습니다.

 

 

 

워트의 매출비중은 국내 주요 반도체 장비 업체인 세메스와 세메스의 최대주주인 삼성전자에서 매출비중이 가장 높습니다.

 

 

 

최근 3년간 매출액은 2021년 이후 지난해부터 점차 줄어드는 추세로 주요인은 반도체 불황의 영향으로 판단할 수 있습니다.

 

공모자금 사용 계획

 

워트기업 공모자금 사용 계획

 

워트 연구개발자금 사용 계획

 

이번 공모를 통해 조달받는 공모자금은 총 198억 원이며, 설비투자에 130억 원, 연구개발자금 약 66억 원이 사용될 계획입니다.

 

 

청약대상자 유형별 배정내역

 

청약대상자 유형별 배정내역

 

이번 공모는 100% 신주모집 방식으로 진행되며, 총 400 만주 공모 예정입니다. 

기관투자자에게 약 268만 주 ~  300만 주, 일반청약자에게는 100만 주 ~ 120만 주 배정될 예정입니다.

 

 

일반청약자  배정 물량

 

 

청약한도는 우대고객 90,000주 ~ 120,000주, 일반고객은 60,000주 ~ 80,000주입니다.

최소 청약단위는 20주이며, 최소 청약 증거금은 5만 원 ~ 8만 원이 필요합니다.

 

 

 

상장 후 유통물량

 

워트기업의 보호예수물량 및 유통가능물량

 

최대주주 및 특수관계인을 포함한 유통 제한 물량이 66.07%이며, 보호예수기간은 상장일로부터 3개월 ~ 6개월입니다.

 

 

 

상장 후 유통가능 주식수는 547만 주이며 33.93 %로 상장 직후 시장에 출회 가능하며 주가 하락으로 이어질 수 있으니 참고하시기 바랍니다. 

 

 

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