유진테크놀로지 공모주 청약일정 및 수요예측 알아보기

2023년 10월에는 공모주 청약이 예정된 기업들이 많습니다. 오늘은 2차 전지 정밀금형 부품 소재 전문기업인 유진테크놀로지의 공모주 청약일정 및 기업정보, 공모가, 수요예측일 등 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

 

유진테크놀로지 기업개요 

 

2010년 설립된 유진테크놀로지는 2차 전지 제작에 필요한 정밀금형 및 정밀기계 부품, 자동화 장비, 2차 전지의 소재인 리드탭 생산, 유지 보수를 하는 사업을 하고 있습니다. 

 

 

유진테크놀로지 공식 홈페이지

 

 

유진테크놀로지의 주력 제품인 노칭금형은 LG에너지솔루션과 삼성 SDI가 주요 고객사로 공급되며, 나이프유닛은 2차전지장비 제조업체인 피엔티와 씨아이에스 등으로 공급하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

주요 제품 

 

 

유진테크놀로지의 주요 제품에는 정밀금형, 정밀기계부품, 리드텝입니다.  매출의 대부분은 정밀금형 제품에서 발생하고 있으며, 정밀기계부품(프릭션샤프트, 라미커터, 나이프유닛등)에서 20% 이상 지속적인 매출을 유지하고 있습니다.

 

 

최근 연도별 수익성 지표

 

 

제무제표기준의 수익성 지표를 살펴보면 지난해 손실을 2023년 반기 기준 영업이익률 16 %,당기순이익이 14.3%로 크게 증가했습니다.

 

 

주요 경쟁업체 시장 점유율

 

 

경쟁업체인 대원정밀과 에이치와이티씨와의 3개 주요 제품의 시장점유율(추정)입니다. 유진테크놀로지는 노칭금형 제품 시장 점유율이 70으로 압도적으로 높습니다.

 

 

 

 

 

희망공모가액 산출을 위해 3개의 비교기업 피엔티, 지아이텍, 에이치와이티씨를 선정했으며 적용 PER은 27.03배입니다.

 

 

 

평가액 대비 할인율 38.69% ~ 30.55% 를 적용하여 희망공모가 밴드는 12,800원 ~ 14,500원으로 산출되었습니다.

 

 

공모 자금 사용 계획

 

 

 

유진테크놀로지는 이번 공모를 통해 조달한 공모자금은 약 118억 원입니다. 생산장비 투자 및 건물증축을 위한 시설자금에 70억 원, 해외자회사 및 본사 운영자금 34억 원, 채무상환자금으로 14억 원 사용할 계획입니다.

 

 

공모개요

 

 

이번 유진테크놀로지의 공모주식수는 총 1,049,824주이며 신주 944,534주, 구주매출 104,948 주이며, 일반공모 방식으로 진행됩니다.

 

 

▶ 주관사: NH투자증권

▶ 청약일: 2023. 10. 23 (월) ~ 10. 24 (화)

▶ 납입기일: 2023. 10. 26 (목)

▶ 수요예측일: 10. 11(수) ~ 10.17(화) 

▶ 총 공모금액: 13,433,369,600 (약 134억 원)

▶ 배정 및 환불일: 10. 26 (목)

▶ 희망공모가: 12,800원 ~ 14,500원

▶ 상장일: 미정

 

 

 

 

주당 공모가액 12,800원 기준으로 일반청약자에게  26만 2371주 , 기관투자자에게  73만 4637주가 배정될 예정입니다.

 

 

일반청약자의 청약한도 및 청약단위

 

 

▶청약 자격: 청약일 전일 계좌 보유고객 및 온라인 당일 계좌개설 청약 가능합니다.

▶일반청약자 배정물량: 262,371주 (약 26만주)

▶주관사: NH투자증권 

▶온라인 청약 수수료: 2,000 원 

▶최소 청약주식수는 10주이며, 최소 청약단위는 10주입니다. 청약증거금률은 50%입니다.

 

NH투자증권의 일반청약자 최고 한도는 8,000주 ~ 10,000주이지만, 우대기준 및 청약단위에 따라 12,000주 ~ 15,000주

16,000주 ~ 20,000주, 20,000주 ~ 25,000 주, 24,000주 ~ 30,000까지 청약 가능합니다.

 

 

 

 

공모일정

 

▶ 공모청약일: 2023. 10. 23 (월) ~ 10. 24 (화)

▶ 수요예측일: 10. 11(수) ~ 10.17(화) 

▶ 총 공모금액: 13,433,369,600 (약 134억 원)

▶ 배정 및 환불일: 10. 26 (목)

▶ 희망공모가: 12,800원 ~ 14,500원

▶ 상장일: 미정

 

 

보호예수 및 유통주식수량

 

자료:pstock

 

보호예수기간은 최소 1개월 ~  최대 2년 6개월이며, 유진테크놀로지의 상장 후 유통가능 주식은 34.42%로 많은 편입니다.