신성에스티 공모주 청약 상장일정

10월은 반도체 소재기업인 퓨릿을 시작으로 공모주 청약및 상장예정인 기업이 많습니다. 오늘은 차량 엔진용 부품 및 2차 전지 핵심부품 제조기업인 신성에스티의 공모주 청약 상장일정에 대해 알아보고자 합니다. 

 

 

 

 

2023년 10월 공모주 청약 일정

 

10. 5 (목) ~ 10. 6 (금) 퓨릿 (신디프)

10.10 (화) ~ 10.11(수) 신성에스티

10.10 (화)  ~ 10. 11(수) 에스엘에스바이오

10.16 (월) ~ 10. 17 (화) 워트

10.18 (수) ~ 10. 19 (목) 유진테크놀로지

10. 23 (월) ~ 10. 24(화) 유투바이오

10. 25 (수) ~ 10. 26 (목) 서울보증보험

10. 26 (목) ~ 10. 27 (금) 캡스톤파트너스

 

 

 

 

 

신성에스티 기업 개요

 

사진출처: 신성에스티 공식 홈페이지

 

 

2차전지부품 전문 기업 신성 ST

 

신성에스티는 신성델타테크의 자회사로  2004년 Press 부품 제조기업으로 설립되었습니다.

 

신성에스티는 초기 IT 소형정밀제품을 시작으로 현재 차량 엔진용 부품과 2차 전지 배터리 핵심부품(ESS)을 제조 공급하는 기업으로 전기차 배터리와 배터리 핵심부품에 장착되어 전력손실을 최소화하며 전류를 연결하는 데 사용되는 Busbar(부스바)가 메인 주력상품입니다.

 

신성에스티의 주요 고객사는 포드, 볼보, 폭스바겐 등 약 11개 주요 글로벌 완성차 업체로 국내 2차 전지 제조사를 통해 공급하고 있습니다 

 

 

신성에스티는 원래 9월 청약 예정이었지만 두산로보틱스와 같은 날로 겹치게 되며 10월로 청약 일정이 연기되었습니다. 

 

 

 

 

 

최대주주 및 주식 소유 현황

 

신성에스티 소유주식수 및 지분율

 

신성에스티의 지분율을 살펴보면 모회사인 신성델타테크가 최대주주이며, 지분율이 32.9 %로 , 보유 주식수는 230 만주입니다.

 

 

 

 

 

신성에스티 과거연도 상호변경 

 

과거 사명 변경 내역

 

2004년에 동아부품으로 설립되어, 다음 해인 2005년 두성테크윈으로 변경 , 4년 후인 2009년에는 신성테크윈, 5년 후인 2014년 연말에는 에스티로,  그 후로 5년 뒤 가장 최근인 2020년 현재의 사명인 신성에스티로 변경되었습니다.

 

2004년 설립된 후 지난 20년간 4 ~ 5년마다 사명이 변경된 점이 특징입니다.

 

 

수요예측 공고 및 청약일정

 

신성에스티 수요예측 공고및 일정

 

 

▶ 수요예측일: 2023. 9. 22 (금) ~ 10. 4 (수)

 

▶ 공모가액 확정: 2023. 10. 6 (금)

 

▶ 청약일정 : 2023. 10. 10 (화) ~ 10월 11일 (수)

 

▶ 공모주식수: 2,000,000 주 (신주모집 100%)

 

▶상장예정일 : 2023. 10. 19 (목)

 

▶환불일 : 2023. 10. 13 (금)

 

▶ 공모가: 22,000원 ~ 25,000 원

 

▶ 공모금액: 약 440억 원 ~ 약 500억 원

 

▶ 배정공고일: 2023. 10. 13 (금) (미래에셋증권 홈페이지 참조)

 

▶ 주관사: 미래에셋증권

 

 

신성에스티는 100% 총 200만 주를 100% 신주모집하는 방식으로 진행합니다.  희망공모가는 22,000 원~ 25,000 원으로

배정공고일은 10월 13일 (금) 입니다.

 

 

 

신성에스티 모집 세부내역 

 

 

신성에스티 공모 모집

 

총 배정금액은 약 440억 원으로 총 200만 주가 배정되며, 주당 모집가액은 22,000원입니다.

 

공모방법은 일반공모로 진행되며, 배정비율은 일반청약자 50만 주 ~ 60만 주, 기관투자자 120만 주 ~ 130만 주,

우리 사주조합 10% ,20만 주(약 44억 원)로 우선 배정되었습니다. 

 

최소청약주수는 10주이며,  최소증거금 22만 원 ~ 25만 원이 필요합니다.

 

 

미래에셋증권의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

 

▶우대그룹의 청약한도: 5만 주 ~ 6만 주 (200%)

▶일반그룹의 청약한도: 2만 5천 주 ~ 3만 주 (100%)

 

 

미래에셋증권의 청약주식별 청약단위

 

미래에셋증권 청약주식별 청약단위

 

청약당일 온라인 계좌개설 후 청약 가능하며, 일반 배정물량은 50만 주 입니다.

 

최소청약주수는 10주이며, 최소 증거금 22만 원 ~ 25만 원이 필요합니다.

 

 

신성에스티 연도별 매출액 및 비율

 

신성에스티 연도별 매출액 비중및 비율

 

신성에스티의 매출액은 2차 전지 부분의 Busbar가 50%로 가장 높은 비중을 차지하며, 모듈케이스와 파워인터페이스가 그 뒤를 잇고 있습니다.

 

 

신성에스티 연간 매출액및 영업이익룰

 

신성에스티는 지난해 매출총이익률은 14.8%로 업종 평균인 14.2%를 상회하고 있으며, 최근 3년간 비교적 준수한 수준의 매출총이익률을 유지하고 있습니다. 

 

신성에스티 자금 사용계획 

 

신성에스티 자금 사용 계획

 

신성에스티는 2차 전지 배터리 고객사들의 북미 생산공장을 신규 설립하여, 2023년 하반기 확정 프로젝트 수주 확정 후 북미 진출 준비 중입니다. 

 

북미 법인 신규 설립 227억 원, 국내 생산 설비 확충으로 23억 원, 국내 사업장 신설로 185억 원으로 총 435억 원을 조달받게 됩니다. 

 

 

상장 이후 유통가능물량 

 

상장후 유통물량 출회에 따른 위험

 

10월 19일 상장 이후 유통물량은 26.8% 약 242만 주입니다. 유통가능 물량의 경우 상장당일부터 매도가 가능하기 때문에

해당물량의 매각으로 인해 주가가 하락할 가능성이 있으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

10월 4일 발표예정인 수요예측 결과를 참고하셔서 청약하시기 바랍니다.

 

 

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