큐로셀 공모주 청약일정 및 수요예측 알아보기

2023년 10월 공모주 청약 예정을 앞둔 기업들 중에서 오늘은 항암치료제를 연구, 개발하는 기업인  큐로셀의 청약일정 및 수요예측일등에 대해 자세히 알아보겠습니다. 

 

 

큐로셀 사업 내용

 

2016년 12월에 설립된 큐로셀은 키메릭항원수용체 T세포(CAR-T) 치료제 개발을 하였으며, 면역세포를 이용한 항암세포 치료제를 개발하는 회사입니다.

 

 

 

큐로셀 사업 개황

 

큐로셀은 CAR-T 세포의 기능 저하 원인인 면역관문 수용체를 억제하는 OVIS 기술을 세계 최초로 개발하였으며, 한국, 유럽, 일본, 미국에 특허 등록하고 임상시험을 성공적으로 수행 중입니다.

 

 

 

 

 

주요 제품 및 서비스

큐로셀의 보유 파이프라인

 

큐로셀은 CD19 ,CAR-T 치료제를 비롯한 혈액암 CAR-T, 고형암 CAR-T, 동종유래 Car-T 등 다양한 신약 파이프라인을 보유한 세포 유전자치료제 개발전문 기업입니다.

 

큐로셀은 현재 대표 파이프라인인 CD19 CAR-T 치료제의 내부 물질의 코드명은 'CRC01'입니다. 거대미만성림프종을 대상으로 국내 임상 2상을 진행 중이고, 성인 급성림프구성 백혈병에 대한 임상 1상을 진행 중입니다.

 

림프종(DLBCL)은 임상 2상을 완료하였으며 현재 허가 예정을 앞두고 있습니다. 성인 백혈병치료제(ALL)는 2026년까지 임상을 비롯한 허가신청을 완료하여 2027년부터 국내시장에 출시하는 것을 목표로 하고 있습니다.

 

 

 

연도별 매출 현황

 

 

최근 3년간 적자를 지속중이지만, 큐로셀이 개발 중인 파이프라인 관련 허가 이후 제품 판매 시, 판매를 통해 직접적인 매출로 인식되므로 향후 수익성은 매우 높아질 전망입니다.

 

 

공모자금 사용 계획

 

 

이번 상장공모를 통해 조달되는 공모자금은 약 466억 원입니다. 2023년 ~ 2026년까지 351억 원을 연구개발비로 사용할 예정이며, 운영자금으로 약  97억 원, 시설자금으로 약 18억 원을 사용할 예정입니다. 

 

 

공모 개요

 

큐로셀의 총공모주식수는 160만주이며, 모집총액은 약 476억 원입니다.

 

 

 

▶ 청약일: 2023. 10. 31 ~ 2023. 11.1

▶ 모집주식수: 1,600.000주 (신주 100%)

▶ 희망공모가: 29,800원 ~ 33,500원

▶ 수요예측일: 2023. 10. 18(수) ~ 2023. 10. 24 (화)

▶ 환불일:11월 3일

▶ 납입기일: 2023. 11. 3

▶ 청약공고일: 2023. 10.31

▶ 온라인청약 수수료: 2,000원

▶ 주간사:삼성증권, 미래에셋증권

 

 

 

 

일반청약자 청약단위 및 청약증거금율

 

 

 

 

 

 

일반 청약자에게 배정되는 물량은 200,000주 ~ 240,000주입니다.

일반청약자의 청약한도는 10,000주 ~  12,000주이며, 우대그룹의 청약한도는 20,000주~ 24,000주입니다.

최소 청약주식수는 10주 이상이며, 청약 단위는 10주, 청약 증거금률은 50%입니다.

 

 

희망공모가 산출

 

2023년 2분기 기준 직전4분기 합산순이익 기준유사회사 PER선정

 

공모가 선정을 위해 비교기업 5개 동아에스티, HK이노엔, JW중외제약, 삼진제약, 바이넥스를 선정하였습니다. 5개 유사기업과의 평균 PER은 22.3배입니다.

 

 

 

공동대표주관사인 미래에셋증권과 삼성증권은 큐로셀의 주당 평가가액을 2023년 추정 당기순이익 52,498백만 원에 연 할인율 20%를 적용하여 산출한 2023년 반기 기준 현재가치 27,734백만 원에  PER 22.3배를 적용하였으며, 적용 주식수 14,540,737주를 적용하여 산정된 주당 평가가액은 42,500원입니다.

 

 

 

할인율 29.9% ~ 21.2%를 적용하여 산출된 주당 희망 공모가액은 29,800원 ~ 33,500원입니다.

 

 

보호예수 및 유통가능 주식

 

 

큐로셀의 보호예수기간은 최소 1개월~ 최대 5년이며, 상장 후 유통가능 주식은 1,793,144주이며, 12.51%입니다. 

 

 

 

 

삼성증권 홈페이지

 

 

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