LS머트리얼즈 공모주 청약일정 및 수요예측

11월 기대되는 공모주 청약인 LS머티리얼즈가 청약을 앞두고 있습니다. 11월에만 18개 기업의 공모청약일정이 진행될 예정인데요. 오늘은 에코프로머트리얼즈에 이어 많은 관심을 받고 있는 LS머트리얼즈의 공모주 청약일정 및 수요예측일, 공모가 등 자세히 알아보겠습니다.

 

 

 

LS머트리얼즈 사업 소개

 

LS머트리얼즈 홈페이지

 

 

 

 

LS머트리얼즈는 2021년 엘에스엠트론의 울트라커패시터(Ultra Capacitor) 사업부문이 물적분할 후 설립되었습니다. LS전선의 자회사이며, 차세대  2차 전지로 불리는 울트라 커패시터 시장에서 대형 제품 부문 글로벌 1위의 기업입니다.

 

주요 사업으로는 신재생에너지, 스마트팩토리 내 AGV용 및 전기차 분야에 사용되는 에너지 저장장치인 중, 대형 울트라커패시터를 제조 및 판매하고 있습니다.

 

 

 

LS머트리얼즈의 셀과 모듈

 

 

LS머트리얼즈는 주력 제품인 울트라 커패시터 부문의 45종 이상의 셀과 20종 이상의 모듈을 양산하고 있으며, 2025년부터 배터리케이스를 양산할 계획입니다. 

 

 

 

 

 

주요 매출 및 서비스

 

 

 

LS머트리얼즈의 주요 제품은 중형과 대형으로 구분됩니다. 차세대 2차 전지로 불리는 울트라커패시터의 대형 셀과 대형모듈부문에서 30%이상의 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 그 뒤로 중형셀과 중형모듈 제품에서 매출이 발생하고 있습니다. 

 

 

 

 

매출현황

 

LS머트리얼즈는 설립 이후부터 수출비중은 별도기준으로 2021년 84.38%, 2022년 84.69%, 2023년 3분기 78.40%로

수출로 인한 매출비중이 전체 매출의 절반 비중이상을 차지하고 있으며, 매출처인 해외 각국의 정책과 중요한 관련이 있습니다. 

 

연도별 매출현황

 

 

 

주요 매출처인 해외국가 중에서도 유럽과 북미의 매출이 가장 높으며, 해마다 지속적인 수익을 창출해 내고 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

LS머트리얼즈의 2022년도 매출액은 약 1,619억원, 영업이익은 143억 원이었으며, 올해 3분기 기준으로 직전 연도 매출액을 달성할 것으로 예상됩니다. 당기순이익도 해마다 증가하는 흐름으로 좋은 성과를 나타내고 있습니다.

 

 

 

자금사용 계획

 

LS머트리얼즈는 이번 공모를 통해 약 643억원의 자금을 조달하게 됩니다. 조달한 자금은 주력사업을 위한 울트라 커패시터 제조 생산시설 자금과 신제품 연구개발 비용, 제품판매를 위한 인력보강, 연구개발비용으로 사용될 계획입니다. 

 

 

 

 

 

 

1. 공모 일정 및 청약시간

 

청약일: 2023년 11월 29일(수) ~ 30일 (목)

환불일: 12월 4일(월)

 

청약시간은 1일차, 2일 차 모두 오전 10시부터 오후 4시까지입니다. 

 

 

증권사별 청약 기간및 시간

 

 

각 증권사의 청약 일정은 회사 상황 및 주식시장 상황에 따라 변경이 가능하니 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

▶ 수요예측일: 2023년 11월 20일(월) ~ 11월 24일 (금)

▶ 납입일: 2023년 12월 4일

▶ 청약공고일: 11월 29일

▶ 배정및 환불일: 12월 4일(월)

▶ 공모주식수: 14,625,000주 (신주모집 8,775,000 /구주매출 5,850,000)

▶ 희망공모가: 4,400원 ~ 5,500원

▶ 수요예측일 안내 공고: 11월 20일 (주관사 홈페이지 공고)

▶ 대표주간사: 키움증권, KB증권, 이베스트투자증권 /인수회사: 하이투자증권, NH투자증권

▶ 상장일: 미정 

 

 

 

 

 

 

LS머트리얼즈의 수요예측일은  11월 8일부터 ~ 11월 14일 예정이었지만, 11월 20일(월)부터 11월 24일(금)로 연기되었습니다.

 

 

 

2. 공모가

 

확정 공모가는 11월 20일부터 11월 24일(화)까지 진행되는 수요예측 결과를 통해 확정되며, 수요예측 안내 공고는 11월 20일 대표주관사의 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

 

희망공모가액 밴드 하단가격은 4,400원이고, 상단가격은 5,500원입니다.

 

 

 

 

 

3. 청약 규모 

 

일반청약자의 배정주식 수는 3,656,250주 ~ 4,387,500주 이고, 공모가 4,400원 기준으로 16,087,500,000원(약 160억 원), 배정비율은 25%입니다. LS머트리얼즈의 예상 시가총액은 2977억 원 ~ 3721억 원입니다.

 

 

 

 

 

이번 공모는 우리 사주조합의 245,700주 (2.8%)가 우선배정될 예정이며, 일반청약자의 배정주식 수는 3,656,250주 ~ 4,387,500주 이고, 공모가 4,400원 기준으로 약 160억 원, 배정비율은 25%입니다. 

 

 

 

 

 

4. 증권사별 청약한도

 

이번 LS머트리얼즈의 청약은 5개의 증권사로 진행이 됩니다. 공동대표주관사인 키움증권과 KB증권에 가장 많은 41.25% 주식이 배정되었고, 인수회사인 이베스트투자증권에 7.50%, 하이투자증권에 5%, NH투자증권에 5% 주식을 배정받았습니다. 

 

 

증권사별 주식배정비율

 

1) 키움증권

 

청약수수료: 없음

청약당일까지 키움증권 계좌를 개설하시면 청약하실 수 있습니다.

 

 

 

 

일반청약자의 배정물량은 150만 주 ~ 180만 주이며, 청약한도는 100,00주 ~ 120,000주입니다. 우대고객의 청약한도는 150,000주 ~ 180,000주이고, 청약증거금률은 50%입니다.

 

 

 

 

 

2) KB증권

 

청약수수료: 1,500원

청약일 직전일까지 계좌 개설을 하시면 청약하실 수 있습니다.

 

 

 

 

 

일반 청약자의 최대 청약 한도는 50,000주 ~ 60,000주 이고, 120% 우대고객은 60,000주 ~ 72,000주, 150% 우대고객은 75,000주, 200% 우대고객은 100,000주 ~ 120,000주, 250% 우대고객은 125,000주 ~ 150,000주, 300% 우대고객은 150,000주 ~ 180,000주입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 이베스트투자증권

온라인 청약수수료: 2,000원

청약일 직전일까지 계좌 개설을 하셔야 청약하실 수 있습니다. 

 

 

 

 

 

이베스트투자증권의 일반 청약자 배정물량은 274,218주 ~ 329,062주이고, 최고 청약한도는 27,000주 ~ 32,000주입니다.

청약증거금률은 50%입니다.

 

 

 

 

 

 

4. 하이투자증권

 

온라인 청약수수료: 2000원

청약일 직전일까지 계좌개설하셔야 청약하실 수 있습니다.

 

 

 

 

하이투자증권의 일반 청약자 배정물량은 182,812주 ~ 219,375주이고, 최고 청약 한도는 18,000주 ~ 21,000주입니다.

청약증거금률은 50%입니다. 

 

 

 

 

 

5. NH투자증권

 

온라인 청약 수수료: 2,000원

청약일 직전일까지 계좌개설을 하셔야 청약하실 수 있습니다. 

 

 

 

 

NH투자증권의 일반 청약자 배정물량은 182,812주 ~ 219,375주이고, 최고 청약한도는 18,000주 ~ 21,000주입니다.

청약증거금률은 50%입니다.

 

NH투자증권의 일반청약자 최고 청약한도는 6,000주 ~ 7,000주이지만 NH투자증권의 우대기준 및  청약단위에 따라 9,000주 ~ 10,500주(150%), 12,000주 ~ 14,000주(200%) ,15,000주 ~ 17,500주(250%), 18,000주 ~ 21,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

 

 

 

 

 

 

5. 최소청약단위 / 청약증거금

 

이번 LS머트리얼즈 청약은 증권사별로 최소단위가 다릅니다. 키움증권, 하이투자증권, NH투자증권의 최소 청약수량은 20주 이고, 최소청약단위는 10주입니다. 희망공모가액 4,400원 기준으로 20주의 청약증거금은 44,000 ~ 55,000입니다. 

 

각 증권사의 청약단위는 아래와 같습니다.

 

 

 

 

 

키움증권의 최소청약주식수는 20주이고, 희망공모가액 밴드하단가격 4,400원 기준으로 청약증거금은 44,000~ 55,000원입니다. 

 

 

 

 

KB증권, 이베스트투자증권의 최소 청약 주식수는 10주이고, 희망 공모가  4400원 기준 최소 청약 증거금은 22,000원 ~ 27,500원입니다. 

 

 

 

 

 

이베트스증권의 최소 청약주식수는 10주이고, 희망 공모가  4400원 기준 최소 청약 증거금은 22,000원 ~ 27,500원입니다. 

 

 

 

하이투자증권의 최소 청약 주식수는 10주이고, 희망 공모가  4400원 기준 최소 청약 증거금은 22,000원 ~ 27,500원입니다. 

 

 

 

NH투자증권의  최소청약주식수는 20주이고, 희망공모가액 밴드하단가격 4,400원 기준으로 청약증거금은 44,000~ 55,000원입니다. 

 

 

 

 

6. 상장 후 유통가능물량 및 보호예수

 

LS머트리얼즈의 상장 후 유통가능물량은 22,942,306주이고, 유통 비율은 33.91%입니다. 이번 공모는 구주매출 585만 주가 포함되어 있는데요. 공모물량의 약 40%입니다. 보호예수 기간은 최소 6개월에서 18개월입니다. 

LS머트리얼즈의 예상 시가총액은 약 2,977억 원 ~ 3,721억 원입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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