한선엔지니어링 공모주 청약일정 및 수요예측

오늘은 11월 공모 예정인 계측 장비용 피팅과 밸브 제조기업 한선엔지니어링의 공모일정을 비롯한 사업내용, 공모가, 수요예측, 상장일에 대해 자세히 알아보도록하겠습니다. 

 

 

 

 

사업 소개

 

한선엔지니어링은 2012년 설립되었으며, 한국선재의 자회사입니다. 계측장비용 피팅, 밸브 및 플러밍 전문 기업으로 석유화학, 조선, 해양, 방산, 육상/해상 플랜트, 우주항공, 반도체, 디스플레이, 수소연료전지, ESS 등 유체 및 기체의 흐름과 속도 등의 제어가 필요한 산업분야에서 S-LOK라는 브랜드로 제품을 제조하여 판매하는 사업을 하고 있습니다.

 

 

한선엔지니어링 계장용 피팅 및 밸브 자료출처: DART

 

2017년 S-OIL을 시작으로 2018년 GS칼텍스,SK이노베이션 등에 벤더등록을 하여 석유화학산업에 본격적으로 진출하였으며, 현재 세계 최고 효율의 SOFC 연료전지를 생산하고 있는 블룸 SK퓨얼셀의 고체산화물 연료전지 부품 공급사로써, 국내 최초 글로벌 수소연료 선도기업의 1차 벤더가 되어 기술력을 인정받았습니다. 

 

 

 

 

 

주요 제품

 

한선엔지니어링의 주요 매출 제품은 피팅부문의 튜브 피팅 제품에서 60% 이상의 매출의 가장 높은 비중을 차지하고 있으며 꾸준한 수익을 창출하고 있습니다. 밸브제품에서는 유체차단 밸브와 유체조절 및 보호밸브제품에서 전체 매출액의 약 20% 비중의 꾸준한 매출을 나타내고 있습니다.

 

 

 

 

매출현황

 

한선엔지니어링은 최근 3년간 영업이익과 당기순이익 모두 지속적으로 상승하였습니다. 2020년 212억원, 2021년 272억 원, 2022년 410억 원을 달성하였습니다.  2023년 반기 기준 매출액 253억 원으로 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 

 

 

 

 

 

공모자금 사용계획

 

이번 공모를 통해 유입되는 자금은 약 221억원입니다. 자금은 금융권 차입금 상환을 위한 채무상환자금(130억 원)과 신규 공장 신설 및 기계장치 매입을 위한 시설자금(약 89억 원)으로 사용할 계획입니다.

 

 

 

 

 

1. 공모 일정

 

▶ 청약일: 11월 13일(월) ~ 11월 14일(화)

▶ 환불및 납입일: 11월 16일(목)

▶ 수요예측: 11월 2일(목) ~ 11월 8일(수)

 

청약수수료 : 2,000원

청약일 전일까지 개좌개설하셔야 청약이 가능합니다.

 

 

▶ 청약공고일: 11월 13일

▶ 배정공고일: 11월 16일

▶ 희망공모가: 5,200 ~ 6,000원

▶ 상장일: 11월 말 예정

▶ 주관사: 대신증권

 

 

한선엔지니어링의 수요예측일은 11월 2일(목) ~ 11월 8일(수)까지 진행되며, 청약일은 11월 13일(월)  ~ 11월 14일(화)입니다. 모집주식수량은 총 425만 주이고, 모집총액은 221억 원입니다.  

 

한선엔지니어링의 상장일은 11월말 예정이며, 대표주관사는 대신증권입니다. 

 

 

 

 

 

2. 청약규모

 

일반청약자의 배정비율은 25%이고, 배정되는 주식수는 1,062,500주 ~ 1,275,000주 , 일반청약자의 모집총액은 약 55억 원 ~ 66억 원입니다.

 

 

 

3. 공모가

 

한선엔지니어링의 공모가는 11월 2일(목)부터 11월 8일(수)까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 확정됩니다.

모집가액 확정공고는 11월 10일(금) 주관사인 대신증권 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

 

희망공모가 하단가격은 5,200원이고, 상단가격은 6,000원입니다.

 

 

 

4. 일반청약자 청약한도 

 

대신증권의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 다릅니다. 일반청약자의 청약한도는 53,000주 ~ 63,000주, 우대그룹의 청약한도는 106,000주 ~ 126,000주이고, 청약증거금률은 50%입니다. 

 

 

 

 

5. 최소청약단위 / 청약증거금

 

대신증권의 최소청약주식수는 20주이고, 최소청약단위는 10주입니다. 희망공모가 하단가격 5,200원 기준 20주의 청약증거금은10만 4천 원입니다.

 

 

 

 

6. 상장 후 유통가능물량

 

 

한선엔지니어링의 상장후 유통가능 물량은 4,250,000주이고, 전체의 25% 비율입니다. 최대주주 및 기존주주의 보호예수기간은 최소 3개월에서 6개월로 비교적 짧은 편입니다.

 

 

 

 

 

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