에스와이스틸텍 공모주 청약일정 및 수요예측 상장일

오늘은 11월 첫째 주 공모주 IPO 종합 건축자재 전문기업 에스와이스틸텍의 사업내용, 청약일정 및 수요예측, 상장일등 자세히 알아보겠습니다.

 

 

 

에스와이스틸텍 사업 소개 

 

 

 

 

 

2015년 7월에 설립된 에스와이스틸텍은 건축자재 종합 회사이며, 고기능성 데크플레이트를 제조 판매 및 설치를 주요 사업으로 하는 기업입니다. 

 

 

 

 

 

데크플레이트란?

 

데크플레이트는 건축물의 바닥슬래브 작업에 사용되는 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조제로 기존의 합판 거푸집의 재래식 공법을 대체한 건축자재입니다. 

 

 

 

 

 

 

2019년부터 데크플레이트 적용 면적 비중은 해마다 꾸준히 증가하고 있습니다.

 

데크플레이트는 합판거푸집공법을 대체한 제품이므로 건축현장의 환경변화 즉 건설인력 부족 및 인건비 상승, 산업재해의 예방, 목재가격 상승, 거푸집 설치기능 인력의 감소, 공기 단축의 필요성 등 다양한 요인으로 수요가 늘어나고 있습니다. 

 

따라서 전방 산업인 건설 경기로 인한 수요의 변동성은 있지만 합판거푸집 공법의 대체 수요는 앞으로 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 

 

 

매출 현황

 

2022년 매출액은 약 1000억 원으로 전년도 대비 약 50% 증가하였으며 영업이익 83억 원, 당기순이익은 59억 원을 기록하였습니다.  2023년 반기기준 지속적으로 매출액과 영업이익률 모두 증가되는 좋은 흐름을 보이고 있습니다.

 

 

 

 

 

자금 사용 계획

 

연도별 시설투자 계획

 

 

에스와이스틸텍은 이번 공모를 통해 조달한 자금은 약 81억 원입니다. 자금은 생산시설 확대와 신규 사업 설비에 사용될 계획입니다. 

 

 

 

1. 공모 일정

 

▶ 청약자격: 청약일 당일 계좌개설 후 청약 가능

▶ 수요예측일:10. 23(월) ~ 10. 27일 (금)

▶ 청약일: 11월  1일 (수) ~ 11.2일 (목)

▶ 환불일: 11월 6일 (월)

▶ 상장일: 11월 10일 예정

▶ 공모가 확정공고: 10월 31일 (금)

▶ 주관사: KB증권

 

에스와이스틸텍은 이번 공모에서 700만 주를 100% 신주 모집으로 진행합니다. 희망공모가는 1200 ~ 1500원으로 총 공모금액은 84억 ~ 105억 원입니다.

 

 

 

 

일반청약자의 청약일은 11월 1일(수)  ~ 11월 2일(목)까지 2일간 진행됩니다.

 

상장일은 11월 10일 (금) 예정이며 상장일정은 변경될 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

2. 공모가 

 

공모가는 10월 23일 (월)부터 10월 27일(금)까지 진행되는 수요예측 결과를 통해 확정됩니다.

에스와이스틸텍의 희망 공모가액 밴드 하단은 1,200원, 상단은 1,500원입니다.

 

 

 

 

3. 청약 규모

 

일반청약자의 배정주식수가 175 만주 ~ 210 만주이며 25%입니다. 일반청약자의 모집총액은 21억 원 ~ 25억 원입니다.

 

 

 

4. 일반청약자 청약한도

 

 

KB증권의 일반청약자의 청약한도는 55,000 주 ~ 70,000 주입니다.

 

 

 

 

 KB증권의 일반청약자의 청약한도는 55,000 주 ~ 70,000 주입니다.

 

5. 최소 청약주식수/ 청약 증거금 

 

 

KB투자증권의 최소 청약주식수는 10주이고, 희망 공모가액 밴드 하단 가격 1200원 기준 10주의 청약증거금은 12,000원입니다. 

 

 

 

 

6. 상장일 유통물량 

 

공모가 하단 1200원 기준 상장예정 주식수 3,061만 주 시가총액은 약 367억 원으로 규모가 작은 회사입니다.

 

 

 

 

상장일 유통가능한 기존주주는 약 150만 주를 보유한 4.90%로 적은 편이며, 상장 후 유통가능주식은 총 25.48%로 양호한 편입니다.

 

 

 

 

 

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