에이텀 공모주 청약일정및 수요예측 상장정보

오늘은 평판형 트랜스 제조기업 에이텀(ATUM)의 11월 코스닥 상장을 위한 청약일정 및 수요예측일, 공모가, 상장일, 주관사등 자세히 알아보고자 합니다.

 

 

 

 

에이텀 사업 소개

 

출처:에이텀 홈페이지

 

 

 

에이텀은 2016년 설립되어 주요 사업은 트랜스 제조업과 MLCC 유통사업 나누어지며, 휴대폰 충전기와 TV, 전기차, 전기차 충전기 등의 전원공급장치 부품 중 전기에너지 전환 기능을 하는 트랜스를 제작 및 납품하고 있는 회사입니다.

 

트랜스 사업부문은 휴대용 전자기기 충전기용 트랜스, TV부문, 전기차 부품부문, 전기차 충전기 부문으로 4 부문으로 나누어집니다. 트랜스의 4 부문 중에 휴대용 충전기와 TV부문은 현재 진행 중이고, 전기차 부품과 전기차 충전기 부문은 신규진출 예정입니다.

 

 

 

 

 

실적현황

 

에이텀의 2023년 매출액은 2021년 대비 지속적으로 감소하였으며, 영업이익과 당기순이익 부분에서도 적자 상황입니다.

 

 

 

 

자금사용 계획

 

 

이번 공모를 통해 조달되는 공모 자금은 시설자금과 연구개발자금, 차입금 상환그으로 사용합니다.

 

전기자동차 트랜스 생산설비와 제2공장(EV용)설립을 위한 시설자금비용과 전기차 OBC모듈개발, 전기차 충전기 개발, 휴대용 충전기, TV트랜스고도화를 위한 연구개발자금으로 사용할 계획입니다.

 

 

 

 

 

 

1. 공모 개요

 

▶ 청약일: 2023년 11월 7일(화)  ~ 11월 8일(수)

▶ 수요예측일: 10월 26일(목) ~ 11월 1일(수)

▶ 환불일:11월 10일(금)

▶ 모집총액:14,950,000,000원 (약 149억원)

 

 

에이텀의 코스닥시장 상장공모의 주식수는 총 65만 주이고, 총 공모금액은 149억 원이며, 100% 신주모집으로 진행됩니다. 

 

수요예측일은 10월 26일 ~ 11월 1일까지 일주일간 이루어집니다. 청약일은 11월 7일(화)부터 11월 8일(수)까지 이틀간 진행되고, 대표주관사는 하나증권입니다.

 

 

 

 

▶ 청약공고일: 11월 7일(화)

▶ 납입일: 11월 10일 (금)

▶ 배정공고일: 11월 10일(금)

▶ 상장일: 11월 중 예정

▶ 희망공모가액: 23,000원 ~ 30,000원 

▶ 온라인수수료: Family, Green 등급 2,000원 

▶ 주관사: 하나증권

 

 

3. 공모가

 

 

공모가는 10월 26일부터 11월 1일까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 확정됩니다. 희망공모가액 밴드 하단은 23,000원 상단은 30,000원입니다.

 

 

 

 

 

 

 

4. 청약규모

 

 

일반청약자의 배정비율은 25%이고, 배정주식수는 16만 2500주 ~ 19만 5천 주, 일반청약자의 공모금액은 37억 원 ~  44억 원입니다.

 

 

 

 

5. 최소청약주식수 / 청약증거금

 

 

일반청약자의 청약한도는 8,000주 ~ 9,000주이고, 우대고객의 청약한도는 16,000주 ~ 18,000주입니다.

청약증거금률은 50%입니다.

 

 

 

하나증권 최소청약주식수는 50주이고, 최소청약단위는 10주입니다. 희망공모가액 하단 가격인 23,000원 기준 50주의 청약증거금은 115만 원입니다.

 

 

상장 후 유통가능물량

 

 

에이텀의 상장 후 유통가능주식수량은 1,347,782주이고, 비율은 23.97%입니다. 기존주주의 유통가능물량은 12.41%로 적은 편입니다. 최대주주 및 기존주주의 보호예수기간은 최소 1개월부터 3년입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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