블루엠텍 공모주 청약일정 및 수요예측

오늘은 11월 코스닥 시장에 기술특례상장 예정인 전문의약품 이커머스 기업 블루엠텍의 공모주 청약일정을 비롯한 수요예측일, 상장일 등 자세히 알아보도록 하겠습니다. 

 

 

 

블루엠텍 사업 소개

 

 

블루엠텍 서비스 플랫폼

 

 

블루엠텍은 2015년 4월 '블루팜코리아'로 설립되었으며, 2018년 7월 주식회사 '블루엠텍'으로 기업명을 변경하였습니다.

블루엠텍은 '약사법' 허가를 받은 의약품판매 회사이며, 전문의약품을 e커머스 플랫폼을 통해 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

 

현재 병. 의원을 대상으로 한 '블루팜코리아(BluePharm Korea)'와 약국을 대상으로 한 '쿨팜(kool Pharm)' 두 개의 의약품 온라인 거래 서비스 플랫폼을 운영하고 있으며, 두 개의  플랫폼을 운영하고 있으며, IT서비스 지원을 위한 제약회사, 의료기관용 서비스, 웹사이트개발과 업무를 담당하는 '블루랩스(BlueLabs)'를 운영하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

주요 제품 및 현황

 

블루엠텍의 매출은 백신제품에서 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 의약외품 및, 비급여 부분에서도 지속적으로 수익을 창출하고 있습니다. 2022년 매출액 771억 원을 달성하였습니다. 2023년 반기 기준 총매출액은 전년도 대비 771억 원에서 418억 원으로 다소 감소하였습니다. 

 

 

 

 

자금사용 계획

 

 

블루엠텍은 이번 공모를 통해 조달되는 공모자금을 시설자금, 운영자금, 연구개발비용으로 사용할 예정입니다. 물류센터 설비 고도화를 위한 시설자금과 해외진출, 병원시장진출을 위한 시스템 개발 및 PB상품 개발비용, 연구개발 등으로 사용할 계획입니다.

 

 

 

 

1. 청약일정 및 시간

 

하나증권과 키움증권의 청약일은  2023년 11월 9일(목) ~ 11월 10일(금) 이틀간 진행되며, 청약시간은 오전 8시부터 ~ 오후 4시까지로 주관사 모두 동일합니다. 

 

 

2. 공모개요

 

▶ 모집총액: 21,000,000,000원

▶ 청약자격: 비대면 계좌개설 시 청약일 당일 계좌개설 후 청약 가능

▶ 수요예측일: 10월 31일(화) ~ 11월 6일(월)

▶ 청약일: 2023년 11월 9일(목)  ~ 11월 10일(금)

▶ 환불일: 11월 14일(화)

▶ 납입일: 11월 14일(화)

▶ 청약공고일: 11월 9일(목)

▶ 배정공고일: 11월 14일(화)

▶ 희망공모가: 15,000원 ~ 19,000원

▶ 상장일: 11월 예정

▶ 온라인청약수수료: 2000원

▶ 주관사: 하나증권(대표), 키움증권

 

 

 

 

 

 

이번 블루엠텍의 공모주식수는 140만 주이며 모집총액은 약 210억 원입니다.

청약일은 11월 9일부터 11월 10일까지 이틀간 진행됩니다. 대표주관사인 하나증권이며, 키움증권이 공동주관사입니다.

 

 

 

 

 

2. 청약규모

 

일반청약자의 배정주식수는 35만 주 ~ 42만 주, 배정비율은 25%이고, 5,250,000,000원(약 52억 원)입니다.

 

 

 

 

주관사별 일반청약자 모집 주식수량및 배정금액

 

 

대표주관사인 하나증권의 일반청약자의 모집 주식수는 245,000주 ~ 294,000주이고, 배정금액은 3,675,000,000원입니다.

공동주관사인 키움증권의 일반청약자의 모집 주식수는 105,000주 ~ 126,000주이고, 배정금액은 1,575,000,000원입니다.

 

 

 

 

 

3. 공모가

 

공모가는 10월 31일부터 11월 6일까지 진행되는 기관투자자들의 수요예측 결과로 확정됩니다.

공모가액 확정공고는 11월 8일(수) 하나증권과 키움증권의 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 희망공모가 하단가격은 15,000원이며 상단 가격은 19,000원입니다.

 

 

 

 

4. 증권사별 청약한도

 

1. 하나증권

 

▶ 청약자격: 청약일 전일 청약가능한 주식계좌 개설 고객(비대면 개좌개설 시 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능합니다.)

▶ 온라인수수료: 2,000원(VIP, Family 등급일 경우 무료)

 

대표주관사인 하나증권의 일반청약자의 배정물량은 245,000주 ~ 294,000주이고, 청약증거금률은 50%입니다.

이번 청약은 중복청약 및 이중청약이 불가하니 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

 

일반청약자의 최고 청약한도는 12,000주 ~ 14,000주입니다. 하나증권의 우대기준 및 청약단위에 따라 24,000주 ~ 28,000주(200%)까지 청약 가능합니다.

 

하나증권의 최소청약주식수는 50주이고, 최소청약단위는 10주입니다. 희망공모가액 하단가격 15,000원 기준 50주의 청약증거금은75만 원입니다.

 

 

2. 키움증권

 

키움증권의 일반청약자 배정물량은 105,000주 ~ 126,000주이고, 청약증거금률은 50%입니다.

 

청약자격은 청약일 전일 청약가능한 주식계좌 개설 고객으로 비대면 개좌개설 시 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능합니다.

 

 

 

 

 

키움증권의 최소청약주식수는 20주이고, 최소청약단위는 10주입니다. 희망공모가 하단 가격인 15,000원 기준 20주의 청약증거금은 30만 원입니다.

 

 

 

5. 상장 후 유통가능물량 

 

 

블루엠텍의 상장 후 유통가능 물량은 최대주주 19.94%를 포함한 수량인 총 3,602,456주로 32.62%로 비교적 많은 편입니다. 보호예수기간은 최소 1개월부터 최대 2년 6개월입니다.

 

 

 

 

 

 

 

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