캡스톤파트너스 공모주 청약일정 및 상장정보

오늘은 11월 중순 코스닥 상장을 앞두고 있는 국내 1세대 벤처캐피털(VC) 기업인 '캡스톤파트너스'의 공모주 청약일정 및 수요예측일, 상장일등에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

 

 

 

 

캡스톤파트너스 사업 소개 

 

 

 

 

 

캡스톤파트너스는 중소벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 국내 벤처캐피탈(Venture Capital)로 중소벤처기업부에 등록된 중소기업 창업투자회사입니다. 주요 사업으로는 벤처투자조합등 조합결성을 통한 창업초기 기업 투자 및 운영을 하고 있습니다.

 

 

 

자료출처:캡스톤파트너스

 

 

벤처캐피털 사업은 잠재적으로 기술력이 높게 평가되지만, 자본력과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계의 벤처기업에게 자금 및 경영서비스 등을 제공하고, 인수합병(M&A), 상장(IPO)등을 통해서 투자자금을 회수하는 방식의 금융자본이며 동시에 금융투자회사라고 할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

매출 현황

 

캡스톤파트너스의 매출은 펀드운용수익 부분의 관리보수가 지속적인 수익의 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 매출은 기간별 운용 성과에 따른 투자자산에 대한 평가 및 처분 수익이 발생하는 구조입니다.

 

2023년 반기 기준 매출액은 33억 원, 영업이익은 12억 원으로 작년대비 매출액과 영업이익은 다소 감소하였습니다.

 

 

 

 

 

 

자금사용 계획

 

캡스톤파트너스의 이번 공모를 통해 조달되는 자금은 약 48억 원입니다. 자금은 투자조합 출자 및 운영자금 등으로 사용할 예정입니다. 투자조합 출자는 기결성 투자조합 및 결성 예정 투자조합에 출자될 계획입니다. 운영자금은 리스크관리 및 경영관리 인력보충비용으로 사용할 계획입니다.

 

 

 

 

1. 공모일정

 

▶ 청약일:11월 6일(월) ~ 11월 7일 (화)

▶ 청약자격: 청약일 당일 계좌개설 후 청약가능

▶ 수요예측일: 10.26(목) ~ 11.1 (수) 

▶ 상장일: 11월 16일 예정

▶ 납입일: 11월 9일(목)

▶ 배정공고일: 11월 9일 

▶ 희망공모가: 3,200 ~ 3,600원

 

 

캡스톤파트너스의 모집총액은 51억 원이며, 10월 26일 ~ 11월 1일까지 수요예측을 진행하며, 청약일은 11월 6일 ~ 11월 7일까지 이틀간 이루어집니다. 모집총액은 약 51억 원이며, 주관사는 NH투자증권입니다.

 

상장일은 11월 16일로 예정되어 있습니다. 상장일은 일정에 따라 변동이 있을 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

 

▶ 모집총액: 5,107,200,000원 

▶ 납입일: 11월 9일(목)

▶ 청약공고일: 11월 9일(목)

▶ 배정공고일: 11월 9일(목)

▶ 온라인수수료: 2000원 (나무멤버스 회원가입시 무료)

▶ 주관사: NH투자증권

 

 

 

 

 

2. 청약규모

 

일반청약자의 주식 배정비율은 25%이고, 배정주식수는 399,000주 ~ 478,800주, 일반청약자의 모집총액은 약 12억 원~ 15억 원입니다. 

 

 

3. 공모가 

 

공모가는 10월 26일(목)부터 11월 1일(수)까지 기관투자자를 대상으로 진행되는 수요예측 결과에 따라 확정되며, 공모가액 확정공고는 11월 3일(금) NH투자증권 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다

 

평가액대비 할인율 24.32% ~ 14.87%를 적용하여 산출된 희망공모가액 밴드 하단은 3,200원이고, 상단가격은 3,600원입니다. 

 

 

 

 

 

 

4. 청약한도 

 

NH투자증권의 일반청약자 최고청약한도는 13,300주 ~ 15,900주이고, 청약증거금률은 50%입니다.

 

 

일반청약자의 배정물량은 우대기준 및 청약단위에 따라 청약이 가능합니다. 

 

               19,950주 ~ 23,850주(150%) 

               26,600주 ~ 31,800주(200%)

               33,250주 ~ 39,750주(250%)

               39,900주 ~ 47,700주(300%)

 

 

5. 최소 청약주식수 / 청약 증거금

 

NH투자증권의 최소청약주식수는 10주이고, 최소청약단위는 10주입니다. 희망공모가 하단가격인 3200원 기준으로 10주의 청약증거금은 3만 2천 원입니다.

 

 

 

 

6. 상장 후 유통가능물량

 

캡스톤파트너스의 상장 후 유통가능한 물량은 기존주주의 물량은 19.83%, 유통가능 총 30.92%로 많은 편이며, 최대주주 및 기존주주의 보호예수기간은 최소 1개월 ~ 최대 1년입니다.

 

 

 

 

 

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