동인기연 공모주 청약일정 및 수요예측

오늘은 11월 공모주 청약및 코스피 상장 예정인 글로벌 아웃도어 브랜드 제품 주문자 위탁 생산(OEM)및 제조업자 개발 생산 (ODM) 기업 동인기연의 공모주 청약 일정을 비롯한 수요예측, 상장일까지 자세히 알아보겠습니다.

 

 

 

 

동일기연 사업 소개

 

 

1992년 설립된 동인기연은 아웃도어 배낭의 OEM/ODM 사업을 영위하고 있습니다. 배낭에 들어가는 알루미늄 튜브의 제조 및 공급으로 사업을 시작하였으며, 미국 K사의 프레임 캐리어 및 아웃도어 백팩을 생산, 공급하면서 본격적으로 하이엔드 백팩사업을 시작하였습니다.

 

동인기연은 글로벌 아웃도어 브랜드 파타고니아,아크테릭스,에티,그레고리,블랙다이아몬드, 마무트, 캘러웨이 등 60여 개의 아웃도어용 배낭, 캠핑용품(텐트, 보냉백), 일반 캐주얼 백팩, 여행용 러기지, 수상용품, 골프가방, 하네스, 아기띠, 반려동물용품, 카시트 등 다양한 제품을 제작 수주하고 있으며, 글로벌 브랜드사의 주문사항에 맞추어 다품종 소량제작으로 OEM/ODM 방식을 채택하고 있습니다. 

 

 

 

동인기연 주요 제품

 

 

현재 필리핀에 9개, 베트남에 1개의 생산법인을 운영하며, 약 11,000명의 현지 종업원을 채용하여 다양한 제조공정에 필요한 업무 현지화를 구축하고 있습니다. 

 

2006년 국내 유아용품 브랜드인 포브를 시작으로 자체브랜드 사업을 진행하고 있으며, 주요제품으로는 카시트, 아기띠, 기저귀가방 등이 있으며 미국 시장 진출을 위해 2017년 미국판매 법인 브랜드 웨이비를 설립하여 카시트를 판매하고 있습니다.  2022년에는 국내 브랜드 인수스, 젠틀우프, 디나이언트를 추가로 출시하였습니다.

 

 

 

 

매출 현황

 

최근 3년간 매출액을 살펴보면 2022년 2505억원 영업이익 426억 원을 기록하였습니다. 직전연도인 2021년에 비해 매출액과 영업이익이 모두 증가했지만 2023년 올해 반기 기준 지난해 대비 매출액, 영업이익이 소폭 감소하였지만, 지속적으로 꾸준한 매출을 창출하고 있습니다.

 

 

 

 

 

자금사용 계획

 

이번 공모를 통해 조달되는 자금은 약 606억원입니다.  자금은 시설자금, 개발비용, 차입금 상환으로 사용될 예정입니다.

 

공모자금의 약 259억원을 필리핀 내 러기지 공장 건축자금 및 생산설비 구축을 위한 시설 자금으로, 자제브랜드 육성을 위한 연구개발 및 인건비, 마케팅등의 개발비용으로 79억원, 차입금 상환비용으로 114억 원을 사용할 예정입니다.

 

 

 

 

1. 공모개요

 

▶ 청약일: 2023년 11월 9일(목)  ~ 11월 10일(금)

▶ 수요예측일: 11월 1일(수) ~ 11월 7일(화)

▶ 납입기일:11월 14일

▶ 환불일: 11월 14일

▶ 청약공고일: 11월 9일

▶ 배정공고일: 11월 14일

▶ 상장일: 미정

▶ 주관사: NH투자증권

 

 

 

 

 

 

동일기연의 수요예측은 11월 1일(수) ~ 11월 7일(화)까지 진행되며, 청약일은 11월 9일(목) ~ 11월 10일(금) 이틀간 진행되며 배정공고일은 11월 14일 주관사 NH투자증권 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다. 납입일 및 환불일은 11월 14일입니다. 

 

이번 공모 주식수는 총 183만8000주이고, 구주매출이 42만 8000주로 전체의 23.3%를 차지하고 있습니다. 신주모집은 141만주로 76.7%입니다. 상장일은 아직 미정입니다.

 

 

 

 

 

 

2. 청약규모

 

이번 청약은 우리사주조합에게 20% 물량인 367,600주가 우선배정되며, 우리 사주조합의 모집총액은 12,130,800,000원(약 121억 원)입니다.

일반청약자의 배정비율은 25%이며 459,500주 ~ 551,400주, 모집총액은 15,163,500,000원 ~ 18,196,200,000원입니다.

 

 

 

 

3. 공모가

 

공모가는 11월 1일(수) ~ 11월 7일(화) 까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 확정됩니다. 공모가액 확정공고는 11월 8일

(수) NH투자증권 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 평가액 대비 할인율 35.43% ~ 27.61%를 적용한 희망공모가액 밴드 하단은 33,000원, 상단은 37,000원입니다.

 

 

 

 

4. 일반청약자 배정물량 및 청약한도

 

일반청약자에게 배정되는 주식수는 약 459,500주 ~ 551,400주이고 청약증거금률은 50%입니다.

 

 

 

 

NH투자증권의 일반청약자 최고청약한도는 15,000주 ~ 18,000주입니다.

 

우대기준 및 청약단위에 따라 22,500주 ~ 27,000주(150%), 37,500주 ~ 45,000주(250%), 45,000주 ~ 54,000주(300%)까지 청약 가능합니다.

 

 

5. 최소청약단위 및 청약증거금

 

NH투자증권의 최소청약주식수는 10주이고, 최소 청약단위는 10주입니다. 희망공모가 하단 기준  33,000원의 10주의 청약증거금은 33만 원입니다.

 

 

 

 

 

6. 상장 후 유통가능 주식

 

공모가 대비 상장 시가총액은 2115억원 ~ 2371억 원으로 예상됩니다.

 

상장 후 유통가능 물량 중 기존주주의 물량은  6.91%로 450,000주로 적은 편이며, 유통가능한 총 주식수는 1,920,400주이고, 29,50%입니다. 보호예수 물량은 2,489,600주, 전체 비중의 68,96%이며,  기간은 최소 6개월에서 최대 2년입니다. 

 

다만, 이번 공모 주식수의 40%가 구주매출로 나올 것으로 예상되니 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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